存储周期疯狂逆生长，国内产业链投资机会等你来抓！

自九月份以来，国际存储巨头闪迪、美光、三星等纷纷发出涨价信号，竟然还都超过了市场预期！怎么能这么猛？简直是要上天啊！

涨价达人排行榜*：

闪迪：价格暴涨，仿佛是穿越了时空的魔力存储卡！

美光：涨价力MAX，内存条都要飞天了！

三星：高端产品线更是涨得惊心动魄，感觉下一秒就要变成“银河系”了！

国内产业链，投资机遇齐聚*：

别急，机会就在眼前！看准国内存储产业链，投资好时机来啦！

产能先行：国内厂商趁机加速布局，产能提升显著，投资机会多多。

科技创新：科技创新为企业注入源源不断的活力，投资潜力不可小觑。

市场拓展：国内市场潜力巨大，抓住市场拓展的机遇，收益不容小觑。

投资好时机，你准备好了吗？快来一起抓住这颗存储市场的“摇钱树”吧！

DRAM和NAND界的疯狂舞会：价格节节攀升，AI和存储巨头齐跳东风舞

哎哟喂，看这DRAM和NAND市场，真是热闹非凡，就像一场盛大的狂欢派对！

鼓掌，DRAM和NAND的超级明星*：

DRAM：HBM和高容量DDR5这俩小家伙简直火爆到不行，需求旺盛得就像青春期的少年少女。这样一来，发展到2025年的第四季度，主流DRAM价格简直就稳如泰山，一路飙升，简直佩服得五体投地！美光这家伙在业绩会上还放话说，2026年DRAM市场的供需关系还是要保持紧张，看来这架势，像是要闹出大动静啊！

NAND：产能控制、HDD供应短缺、AI推理应用快速增加——这些都是推动NAND供需结构优化的催化剂。哎呦，2025年的第四季度，NAND价格涨幅可能比第三季度还大，这得多火啊！

价格涨幅，简直就是火箭速度*：

闪迪和美光这些大玩家纷纷宣布涨价，这不，4Q24的DRAM和NAND价格就延续了涨势，涨得比巴黎时装周的灯光还要耀眼！

美光还给我们来个惊喜，9月到11月的Non-GAAP毛利率直接跳到了50.5%-52.5%，这简直是大吉大利，好事连连啊！

供需共振，市场跳得更高*：

虽然4Q25消费电子（手机、PC）的需求复苏有点慢吞吞的，但市场还是普遍预期DRAM和NAND的价格涨幅会收敛。

然而，TrendForce最新预估来看看，4Q25的DRAM价格要环比上涨13%-18%，NAND Flash平均涨幅也要达到5%-10%，这涨幅简直吓人一跳！

存储界的叠叠乐：AI大显神通*：

HDD供应紧缺，AI推理解析需求增长，企业级SSD就趁机快速渗透，这简直就是叠叠乐游戏里的时髦玩法！

AI大模型推理，简直就是让存储容量提升的主力军，AI大模型的能耐，简直比孙悟空的筋斗云还神奇！

手机/PC的AI升级，容量大作战*：

苹果iPhone 17系列，直接从128GB起步，Pro Max机型还提供了高达2TB的选项，高端机型闪存已经进入了512GB和TB时代，这简直就是 "".

PC这边也没闲着，AI本地部署需要的存储规格也是水涨船高，预计到2029年，笔记本电脑的单机DRAM容量要从10GB提升到超15GB，这简直是个大变化！

AI眼镜：新市场，新机遇*：

AI眼镜这玩意儿，真的要崛起啊！预计2030年全球AI眼镜出货量能高达9000万副，存储市场规模有望超过20亿美金。

这不，国内存储模组厂商在这块已经领先了，有望充分受益，这简直就是商业版的“预见未来”！

风险提示：*

下游需求复苏不及预期？

国产存储供应链技术进展不及预期？

地缘政治风险？

宏经济波动风险？

总结*：

这DRAM和NAND市场，简直就是个疯狂舞会，价格一路飙升，AI和存储巨头齐跳东风舞，简直让人目不暇接，让人兴奋，也让人紧张。